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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概(gai)念，虽然从过(guo)去到今年整体分红率有(you)所回落，但在整体经济回报和国债利率下行(xing)的情况下，稳定回报或(huo)保(bao)值资产依(yi)然(ran)有其长期配置价(jia)值，尤其是可以在市场整(zheng)体增长空间尚未(wei)打开的前(qian)提(ti)下，作为阶段性下行的对冲工具。实际(ji)上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策(ce)略之一，一直在上涨且(qie)跑赢，也证明了分红(hong)是(shi)一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其(qi)实(shi)也在(zai)持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石油、煤炭等盈利(li)与基本面现今承压的板块逐步缩小(xiao)到(dao)银行、电信(xin)服(fu)务与公用事业等ROE至少是稳(wen)定的板块，因为ROE和现金流稳定才(cai)能保证分红。

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6月27日💗，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布💝🌽，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断🧄、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注。

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曾女士在举报中(zhong)称，在(zai)体制(zhi)内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过(guo)400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平(ping)方米，她前夫名下的现金(jin)理财数百万元，他们(men)家是全屋名贵红木家具，有大(da)量字画收藏品，“还大量持有并使(shi)用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产(chan)估计在8000万到1亿元之间。”

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6月29日午间，中国稀土集团有限公(gong)司（以下简称“中国稀(xi)土集团”）官方微(wei)信发布声明表示，针对(dui)近期有(you)网民发(fa)布的中国(guo)稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀土(tu)（000831）部分董事、高(gao)管职务变动方面的不实信息，中国稀土(tu)集团郑重声明如下：本次中国稀土(tu)部分董事(shi)、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管(guan)规定(ding)开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务(wu)调整后(hou)仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当(dang)前，中国稀土集(ji)团和(he)中(zhong)国(guo)稀土各项工作未(wei)因相关(guan)人员变动受到影响。

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1、TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高(gao)景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出(chu)口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💗👞🍈🍉， A股的表现存在5年周期规律👄💛💟。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。