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6月26日早间👛💔🍓，荣昌生物公告称🌽💌🍌，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司🥦，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利💌👢👚。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式备受质疑。荣昌生物将一款已上市(shi)的药品选择用Newco（New company，成立新公司(si)）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其(qi)中可能存在风险(xian)。NewCo模式优化了创(chuang)新药资(zi)产与资金匹配的(de)流程(cheng)，融(rong)合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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这些酒店的新(xin)主人宣布(bu)将对(dui)该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将拥有近 750 间(jian)客房、多个游(you)泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以及水疗中(zhong)心。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联(lian)网龙头与ROE基(ji)本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中(zhong)国经济整体(ti)仍需修复、但结构(gou)有亮(liang)点的宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分(fen)新消费板块更是突破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高(gao)分(fen)红板块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红(hong)利税(shui)，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者(zhe)在A股与港股买分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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1、美元走弱🤍🧄，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报97.26💗。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

2、🏮行业配置层面😻👡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍒💕👗，善用赔率思维🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄🍄🥭👡，分别以25/3/20💓、25/6/12为界🥬🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🤍，除我们自5月以来持续强调的军工🥻、风电🍋🥑、游戏已陆续兑现外🍅🍈，后续建议关注半导体🥿💕👅👿👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👛🍒；而另一方面💋🥦，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👠🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝💔🧡🥻，结合估值😈、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💝，以及近期明显涨价的存储、小金属👡🍄。