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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍉，其一👗👿， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🍆，美国例外论弱化背景下💋💝，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息🍅、 存款利率下调🥝，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市👿👛🍊💝。

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自2023年下半年以来🥦🍋，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💝🍊，多家银行后来“打退堂鼓”💗💘。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新(xin)的扶持，港股(gu)通互联网(wang)等领域具备估值(zhi)修复潜力。

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如(ru)何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指数，全面覆盖化(hua)工各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集(ji)中于(yu)大市值龙(long)头股，包括万华(hua)化学、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强投资机遇；其余(yu)5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细(xi)分领(ling)域龙头股，全面把(ba)握化工板块投资机(ji)会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、时间序列上来看💘，最近一周沪深300💔🎒🍏🍈🍋、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🧅💘👛🥔，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300🍆、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🌽👠，Alpha环境较好🥬🥻；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥻💓💌。

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🩱😠🌽👠。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍓，该指数基日为2004.12.31🤬，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭🍇🩱。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍉👝👞；2021年：15.72%🍆👝💗🍄🥒；2022年：-26.89%💯；2023年：-23.17%🍉🥦；2024年：-3.83%🍆🍆🥾。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧡🌽。文中指数成份股仅作展示👘😡，个股描述不作为任何形式的投资建议💝💟，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛🍈🥦💕🥿。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者👝🤍。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥾🥥、评论、预测、图表🥝👚、指标😠😈🧡🍌、理论🥻、任何形式的表述等）均只作为参考🍈💕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄🧡💞😈。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🩲🥿🥔，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍏👿🍒🥦，基金投资须谨慎。