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国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行并上市的申请资料。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均(jun)衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增(zeng)量資金(jin)層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域主要集中在(zai)资(zi)源品(pin)、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易(yi)等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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2、6月液晶(jing)電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視(shi)麵闆(ban)、43寸液晶電視麵闆、55寸液(ye)晶電視(shi)麵闆價格(ge)分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下(xia)行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶顯(xian)示器麵(mian)闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持(chi)平爲7.70美元/片。