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🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现仍是由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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综合盈利🩱👙🥻、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍄、国防军工、有色金属（工业金属😡💔👅、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、4、一级镍产业(ye)链，上半年表观消(xiao)费量相对突出，导致(zhi)国内库存累库不明显(xian)，但拆解来(lai)看，传统需求表(biao)现增(zeng)量较小，下半年仍有较多新增(zeng)产(chan)能计划投(tou)产，国(guo)内(nei)仍面临一级镍(nie)累库(ku)压力。从估值来(lai)看(kan)，镍(nie)铁锚(mao)定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右(you)，但沪镍价格一(yi)度下探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放(fang)，但新(xin)能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存(cun)形式(shi)存在。因此，从一级(ji)镍方面来看(kan)，下半年(nian)压(ya)力或将(jiang)逐步显现，预计镍价低位震(zhen)荡运行。

2、展望7月💋💯，市场可能会呈现指数突破上行😻💌🧄💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👗🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🥝💛🥭🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻👜🥾、消费💌🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。