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1、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁(tie)供应量(liang)仍同比增加(jia)，近期维持稳定(ding)。自3月初开始，各主产区硅(gui)铁(tie)生产利润环比持续下降，长时间(jian)处(chu)于亏损状态，截止6月末，内(nei)蒙古地区(qu)硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国(guo)硅铁总产量为227.7万吨，同比增加(jia)12.3万吨，增幅为5.7%，亏(kui)损状态(tai)下产量仍同比增加。当前硅铁周产量(liang)约9.75万(wan)吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供(gong)应减量对价格驱动逐渐减弱。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。