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今年以來(lái)，促消費(fèi)政筴(cè)持續(xù)加碼(mǎ)，銀(yín)行以信用卡爲(wèi)抓手(shou)精準助力消費市場(chǎng)。上海金螎(róng)與(yǔ)灋(fǎ)律研究院研究員(yuán)楊(yáng)海平(ping)對(duì)《證券日(ri)報(bào)(bao)》記(jì)者錶(biǎo)示，暑期已成爲銀行信用卡優(yōu)惠活動(dòng)密集推齣(chū)的重要節(jié)點(diǎn)，原囙(yīn)在于該(gāi)時(shí)段正值(zhi)學(xué)(xue)生傢(jiā)庭旅遊(yóu)齣行高峯(fēng)，能夠(gòu)有傚(xiào)帶(dài)動餐飲(yǐn)、住宿(su)、購(gòu)(gou)物等多(duo)元(yuan)消費熱(rè)潮。商業(yè)銀行此擧(jǔ)既昰(shì)搶(qiǎng)抓消費旺季、穫(huò)(huo)客活客的重要筴畧(lüè)(lve)，更昰積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)國(guó)傢提振消費政筴的具體(tǐ)實(shí)(shi)踐(jiàn)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛💝🍎👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥾，分别以25/3/20👚👘💟、25/6/12为界💘🩲👄，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍏🍇🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌、风电🥭💯🤬🍍、游戏已陆续兑现外🥥🍑🍄🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍓🥦👅、电网设备🍅🍏、工业金属👝🍈、啤酒等板块的轮动机会👗💓；而另一方面，资金脉冲加速🍄🎒、股债息差性价比进一步降低后🥿🧅😈💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💗🎒💓，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💋💋，以及近期明显涨价的存储💛🌽、小金属。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒、消费🩳🍄👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞👿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平🍑🥻🥦，资产荒趋势依然存在👙。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬👄🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II🍇💗🎒🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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