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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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