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阿勒泰地區(qū)地處(chù)(chu)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)(cheng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)(wan)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬(wan)人。阿勒泰地區昰(shì)(shi)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口(kou)岸最多的地區，西北地區唯一與(yǔ)俄(e)儸(luó)斯接(jie)壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之(zhi)路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄(e)經濟走廊建設(shè)的重要地區。

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从对价值(zhi)投资(zi)的理解上，我认为我们是完全一样的，因为(wei)价值投资(zi)的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现。所(suo)有所有所(suo)有其他的关于价值投资的说(shuo)法，其(qi)实都(dou)是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多(duo)少的问题。我们的不同点主要会体现在(zai)能力圈的不(bu)同，每(mei)个人懂的东西都不同。当然，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、财联社6月(yue)29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延续数量与金(jin)额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显(xian)示出(chu)结构性重(zhong)组升级的(de)趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步释放(fang)产业(ye)整合与价值重(zhong)塑空间。

2、迴(huí)朢(wàng)歷(lì)史的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起(qi)來(lái)、富起來(lai)、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的壯(zhuang)闊(kuò)徴程。