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临近特朗普(pu)**设下的关税谈判大(da)限只剩下一周多时间，美方再次放出(chu)谈判或可延期讯息。当地时间27日，美(mei)国总统特朗普在记者会(hui)上(shang)表示，此(ci)前(qian)宣布的(de)截止日期(qi)仍具灵活性。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🧡，但是下半年的预期目前有所削弱🍒，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔🍏，分别以25/3/20🍆🥥😠🧄💋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💓🍎💗，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗🍈🍌、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💔、工业金属🥥😡、啤酒等板块的轮动机会👅🍒👝😈👄；而另一方面👙🍉💕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍍👿🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠🍍👿，结合估值🩲💝💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🧅👅💯👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍒🤬👗。

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