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2、配置方面，短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的(de)方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机会。