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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资(zi)余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比(bi)例回(hui)升(sheng)至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏(pian)好整体(ti)改善情形下(xia)，融资(zi)资金或有望(wang)继续活跃。

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▶ 结合工业企业盈利🍇、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥦🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💯🍈、消费电子🍈💋💔🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地💘💯👠，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍑💘，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝🍅👙💞👗，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善🍌💟，如汽车🍑、光伏、自动化设备等🧄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥿🍉👚🤍👛、家电🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒💛🥻🍍💛；

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付倍佳：上半年港股市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)(ji)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高(gao)股(gu)息指數(shù)仍有超7%的(de)股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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从开启局部试(shi)点，到2015年扩大至(zhi)全国，截至2024年底，我国消费金融公司数(shu)量已(yi)从最(zui)初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款(kuan)余额双双突破万亿元。

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1、成份(fen)股方(fang)面，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间🍅👢，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🤍🥥🍊🍇。