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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领💘💖、核科学家等👿🥕🍅🎒。在伊朗媒体报道国葬的画面中💟，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来🥥，这名伊朗高官首次公开露面。

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有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外(wai)，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素，其(qi)需求也呈現(xiàn)快速增長。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场(chang)呈现显著的(de)结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化(hua)加速等(deng)因素共振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运(yun)力增(zeng)速(su)和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今(jin)夏(xia)旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可(ke)考(kao)虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理，从月间套(tao)利(li)视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正(zheng)套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管我们(men)仍(reng)认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地(di)行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机(ji)遇用足用好国家政策，高质量(liang)做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别(bie)是随着地方**专项(xiang)债券和超长期特别(bie)国债发行使(shi)用加快，“两(liang)重”建设加快推(tui)进，基础设施投资平稳增长(zhang)。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比(bi)增长5.6%，增速比(bi)全部投资高1.9个百(bai)分点；对全部投资增长的贡(gong)献率为34.5%，比1月份至4月(yue)份提(ti)高1.9个百分点。

2、高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯(si)特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特(te)魯(lǔ)伊文）在一(yi)份報(bào)告(gao)中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易(yi)員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了(le)重大地(di)緣政(zheng)治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)(rao)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)(wei)尅(kè)製；以(yi)及從(cóng)(cong)鞦(qiū)季開(kāi)始(shi)可(ke)能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)(ku)存纍(léi)積(jī)。”