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行业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)(shu)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至(zhi)下箇(gè)月到期。

2、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等(deng)巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李(li)宏伟(wei)表示，预计今年(nian)AI眼(yan)镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现(xian)活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好(hao)收获两连板。