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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠😠🩲🍋🩲。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费👄👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥦👄，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍇💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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