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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀(xi)土(tu)和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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1、6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议(yi)存(cun)在(zai)释放(fang)利好带动市场向上可能。较上(shang)月配(pei)置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

2、所(suo)谓的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评(ping)分显示，与当前法律(lv)基准相比，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。