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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件😈😠💖、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥭、无触摸手势控制功能🥑🥝；语音蓝牙👝💛🎒、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👘、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💕🎒？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩱🧄🥝👡😠，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍓😡，处于性能和良率提升阶段。

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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速(su)，特朗(lang)普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)(feng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年下半年宏觀不確(què)定(ding)較(jiào)大，需要密切關註美(mei)國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美(mei)聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較爲(wèi)波(bo)折，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要(yao)動(dong)態關註后(hou)續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)(ying)層麵：近年來(lái)全毬(qiu)銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供(gong)應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快(kuai)速(su)擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊(lian)耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

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战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅、二季度行业中观景气度等维度🩱🍏🍋💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭，半导体、光学光电子、消费电子😈🤬、运营商🍑🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🥕，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🌽👄🍒，其中饮料乳品、农副产品🥥👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑💗💕；

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