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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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今年 4 月，特(te)朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许(xu)多(duo)贸易伙(huo)伴的更高(gao)关(guan)税措施暂停 90 天，至(zhi)下个月到期。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥒🍓，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😈🩰💓🍎；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👅，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。