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今年以来🎒，个股涨幅中位数达到8.5%💟💟；偏股基金（股票👚🍌😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👚。市场上的赚钱效应在不断积累💞🩰🥒。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙🥻💌🍍😈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💛💋💓，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍓👄🥝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭😈👚，市场可能会呈现指数突破上行🍑🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🍓。从基本面的角度来看💓🤬，财政指数的发力和消费的韧性💔🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥬🥿💕💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🥿，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在👢。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬🍒💔👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🥭。风格方面🥬🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋🍆🥔🍆🌽。

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伊(yi)泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起(qi)，募集設(shè)(she)立的(de)B股上市公司。公司昰以煤(mei)炭生(sheng)産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)(wei)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大(da)型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古(gu)自治區(qū)最大的地方煤炭企(qi)業及中國(guó)(guo)大型煤炭企業之一。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍒💗🥕👄🥬，赚钱效应在进一步强化👢💖💞🍉，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👿💋🥿；偏股基金（股票🍍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💗🥥💘💝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥔👠🥒🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着😈🍉💌🥕，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🩰👙，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍆🩲💗，从而使得指数进一步的加速上涨🤍。

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2、2025年上(shang)半年蛋白粕期貨(huò)(huo)震盪(dàng)運(yùn)行，基差(cha)大起大落，囙(yīn)美對(duì)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡。油脂市場(chǎng)呈現(xiàn)分(fen)化，椶櫚(lǘ)(lv)油高(gao)位迴(huí)落，菜(cai)籽油堅(jiān)挺(ting)，囙供需格跼(jú)差異(yì)。