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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大(da)量流入，以及港股(gu)长期(qi)处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心(xin)，尽管受关税(shui)风波影响(xiang)出现波动(dong)，但整体呈(cheng)现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中(zhong)国(guo)汽车工业协(xie)会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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截至评估基准日，福可喜(xi)玛的股东权益账面价值为(wei)1.49亿元(yuan)，评估价值为6.12亿元，评估(gu)增值额(e)为4.63亿元，增(zeng)值率(lv)达(da)311.6%。

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二级市(shi)场上，自今年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧡💛、增量资金及风格交易热度🧄🍄💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰，外部流动性方面🥕🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬🎒👗🍊，加力实施增量政策”🤍🍒，关注7月政治局会议的表述变化👅😈🧅💕。第四，市场交易和增量资金层面👡💟🍏，近期在以伊冲突缓和后💯🤍👛，A股权重板块上涨🥦，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕🩳🌽👠，成长价值风格或相对均衡🥦💝🥕。对7月的风格指数推荐如下：

2、最(zui)終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其(qi)中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)(hu)深(shen)300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。