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展望7月🍆🥒🧅，市场可能会呈现指数突破上行👢，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🩲🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🩰，但是预计在积极财政政策的支持下👙🧡🍋🧅🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🥾。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平💖👚🥦，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒👠，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍊🥔💝，7月科技风格占优的可能性较大👜。

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今(jin)年(nian) 4 月，特朗普对大多(duo)数国家的(de)商品征(zheng)收 10% 的(de)关税，但他将对许多贸易(yi)伙(huo)伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、我们发现💋，该指标可以较快捕捉上涨机会🥾；同时👙😠🍉👙🍍，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💞🍑🥥💌。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降👅🍑🩰，上涨家数占比指标目前高于60%💓，市场情绪较好。

2、唐晨：一是关税问题👙，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥔💌🥥😻，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💓👡👗；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥒💋。