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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段(duan)A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有(you)增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持(chi)高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)(he)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得(de)加工費(fèi)維(wei)持低位，原生鉛冶鍊(lian)廠開(kai)工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)(dian)池(chi)釋(shì)放增量也使得再生鉛冶(ye)鍊廠開(kai)工率較(jiào) 2024 年衕期(qi)更高。然(ran)而進(jìn)入電(dian)池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使(shi)得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)(kui)損(sǔn)較大(da)。海外(wai)鍊廠復(fù)産(chǎn)改(gai)善供給預(yù)期(qi)。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應(ying)增速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。

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2、而在国内方面👚，过去几年中💘💞👙🍌，下半年房地产成交面积往往加速下行👗🧄🧡🍅👞，加剧了对经济下行的担忧预期👚。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👚😈🥾，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。