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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工(gong)费创近(jin)几(ji)年来新低(di)，冶炼厂(chang)减(jian)产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大(da)量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总(zong)体呈现(xian)高景气度，但后续(xu)出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位(wei)震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突(tu)破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海(hai)提(ti)速等。

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1、其二，合作方Vor Bio备(bei)受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的(de)对象并不是传统意义上的大型跨(kua)国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一(yi)个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公(gong)司。截至今年一季(ji)度末，该公司账面现金还(hai)剩5000万美元，短期投资近1000万(wan)美(mei)元(yuan)。勉强给荣昌(chang)生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持(chi)基本运营(ying)。交易之后(hou)，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌(chang)生物拿泰它西普(pu)BD出(chu)海了(le)，实际上(shang)却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款资金能否到位目(mu)前还存在不确定性。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服务领域的(de)白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸(mao)零售、家居用(yong)品(pin)等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程机械、装修(xiu)建材(cai)、钢(gang)铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传(chuan)媒、农化制品、工业金属、石油石化等板(ban)块跑赢万得全A。