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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医(yi)药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产(chan)能继续下降，1-5月浮法(fa)玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点，同期(qi)浮法玻璃产量较(jiao)去(qu)年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间(jian)已(yi)非常(chang)有限。

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1、1、证监(jian)会表(biao)示，近日对南京(jing)越博动力系统(tong)股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披(pi)露违法违规行为依法作出行政(zheng)处罚事先(xian)告(gao)知，除拟对上市公司及实际控制人(ren)、相(xiang)关(guan)董监高等造假责(ze)任人依法严惩外，还拟对两(liang)名配合(he)造假主体一并严肃追责。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文(wen)物(wu)揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器(qi)兮(xi)甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所製，“牠(tā)既昰文(wen)獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想(xiang)到斷(duàn)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊(zun)嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)(wen)度”；再如永樂(lè)唐(tang)卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩(pu)薩(sà)，“有一種(zhong)説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。