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談(tán)到收藏(cang)初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)(jia)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)繞(rào)着‘多少(shao)錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊(zun)重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分(fen)爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)(xian)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费(fei)回(hui)暖(nuan)，生鲜乳价(jia)格同比降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保(bao)持改(gai)善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力(li)扩围(wei)，叠加“618”大额补(bu)贴，内(nei)需(xu)表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智能家(jia)电需求(qiu)持(chi)续(xu)回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益(yi)于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报(bao)饰品(pin)、美容(rong)护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水(shui)平也较(jiao)高的情况下(xia)，阶段性调整(zheng)是合理的。预计四季度有估(gu)值切换(huan)的(de)机会，同时，资金面(mian)可能(neng)有更多的边(bian)际变化。

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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🥬，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松👞，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看👅，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🍒🍑，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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