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6月29日晚(wan)9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收(shou)藏古代艺术(shu)大展(zhan)之一(yi)，“天地(di)大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘(liu)益谦(qian)在这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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（1）供应上看🍌🥦🥔💔🤬，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙👡💗、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🥒👛👜🍍💞，成本较低🥔，三季度西北供应呈回升态势👗🥥👞🧅🍈。西南地区丰水期来临🥒😻，且有新产能投放，产量预计有所回升🥻🍄👝。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期💓🍄🍌。供应端整体来看🩰🍅🍋，三季度供应压力加大👢👞🍆🍄，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况😈🎒💕。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🤍😡。近期A股向下力度弱，向上力度强🍄🧅🎒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💔🥥，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧅。主要体现为：总量基本面预期偏弱💖🍇，结构性改善还不是牛市级别👢🍓🍊🥑。各类资金预期依然割裂😠💯，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥝。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤍。

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：下半年PVC有新(xin)增裝寘的投(tou)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半(ban)年預計仍有不(bu)錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整(zheng)體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延(yan)續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)估值上來看，基(ji)差(cha)咊(hé)月(yue)差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)(jian)縮(suō)小，套利咊套保空(kong)間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)(pan)麵未提(ti)供(gong)明(ming)顯空間之前(qian)，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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1、赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒(heng)生指数的估值(zhi)回到(dao)了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优(you)质的(de)结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等(deng)。

2、1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转(zhuan)负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)营业(ye)收(shou)入累计同比增长2.7%（前(qian)值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。