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結(jié)(jie)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)(xue)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價(jia)格(ge)季環(huán)比超(chao)150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器(qi)材零售(shou)衕比持續較高速增長(zhang)，預(yù)(yu)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主(zhu)營(yíng)(ying)業務收(shou)入衕比(bi)增幅持續(xu)擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加(jia)速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業利(li)潤(rùn)衕比(bi)增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季(ji)度盈利或超預期。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👛🍄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🍌👚🤬💞；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧄，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥻🥦、5月家具零售同比增速均超20%🍍👄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍎、定制衣柜等需求明显修复🍄🍓💋🍄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥒。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥥💛💟💋，4🥔、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👛🎒；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👅🥾👿，预计中报饰品🥭🥝👛、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、自2020年成立以来，中海储能便锚定规模化长时储能领域，将铁铬液流电池技术作为核心突破方向。在新能源革命浪潮中，公司汇聚了一支由中国科学院徐春明院士领衔的顶尖团队💛🩰，技术骨干均拥有十年以上能源领域研发经验😠💯🧅。