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在(zai)关税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息(xi)路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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本周市场各(ge)指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗(shen)透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行(xing)为(wei)出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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1、德国新(xin)闻社称(cheng)，这笔款项定于周一支付，将提升大众在(zai) Rivian 的持股比例。这(zhe)是大(da)众(zhong)此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美(mei)元的一部分。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋(qu)势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。