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週(zhou)思聰(cōng)：上半年港(gang)股市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要(yao)昰(shì)中(zhong)國(guó)科(ke)技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素(su)共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)(jiao)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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6月27日，港交所官(guan)方网站显示(shi)，四维智联（南(nan)京）科技股份有限公司（以下简称“四(si)维(wei)智联”）已正式递交(jiao)招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🎒👜🍇💓👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💗💟，标志着产品力正替代产品形式🤍，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬💖，以及AI智能化领域的追赶🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍏😠👡🤍，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🎒🍏、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥻；3）消费类需求受国补政策提振🥥🥥😻，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍅🍉💋。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍎💓👅👿，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来(lai)上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药。