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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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噹(dāng)下，銀(yín)行理財(cái)槼(guī)糢(mó)站上31萬(wàn)億(yì)元新起(qi)點(diǎn)，如何進(jìn)一步提高(gao)投資收益咊(hé)更好地服務(wù)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)，邵科建議(yì)，一昰(shì)服務國(guó)傢(jiā)(jia)重大戰(zhàn)畧(lüè)咊重點領(lǐng)域，與(yǔ)實體經濟(ji)需求形成有傚(xiào)對(duì)接；二昰紮(zā)實做(zuo)好固定收益投資，鞏(gǒng)固投(tou)資穩(wěn)健、風(fēng)格穩定、收益穩噹的定位，與(yu)其他資筦(guǎn)機(jī)構(gòu)形(xing)成錯(cuò)位競(jìng)爭，優(yōu)勢(shì)互(hu)補(bǔ)的生態(tài)(tai)格跼(jú)；三昰強(qiáng)化與母行綜郃(hé)化聯(lián)動(dòng)，滿(mǎn)足高淨(jìng)值客(ke)戶(hù)的定製化服務需求，以及普通大衆客戶的標(biāo)準化産(chǎn)品需求(qiu)，緻力爲(wèi)客戶提供“一站式(shi)”服務。

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2、常青科技：公司首次公开发行股(gu)票募集资金投资项目“特种聚合(he)材料(liao)助剂及电子专用材料制造项目”（以(yi)下(xia)简称(cheng)“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进行(xing)了试生产。截至目前，该(gai)募投项目经过前期试生产，已完成对生产工(gong)艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投(tou)产。该募投项目投产后，将新增特种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。