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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或(huo)许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很(hen)高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预期推迟(chi)，导致(zhi)美债收益率出现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北(bei)證(zheng)50指數上漲6.84%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧅💌，但5、6月随着出口增速的收窄💗💯，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍅🥬🩳、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎🤬🍈、光学光电子🩱🧄🥒、消费电子、运营商🩲💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘👠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥑🤬，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄🤬🎒、自动化设备等；3）消费服务领域💝🥒👜🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**👢🍊🍇，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝🍇👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕。

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中信证券认为🍇🍅👅，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑💕🎒👙。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍈🍒，机构增配空间仍存。

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1、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥿👿🌽🍏。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👛、25.5%和52.9%🥻💞。

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