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目(mu)前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军(jun)事(shi)冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥭🥕🍄👙，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💘💕🥾，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💕🥭🥭。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💔💖💝🍈，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👢💌，调高了PCE预期（2.7%→3%）💘💕，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以來(lái)主(zhu)動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股(gu)混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏(ying)中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指(zhi)數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)改善，基金髮(fà)行(xing)明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主(zhu)動偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史(shi)以來的78%分(fen)位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金。

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