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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半(ban)導(dǎo)(dao)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🎒💛👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技🥕🎒💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👅💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💞👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡👅🥦🤬🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🥻🧡🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🍌🍒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🥾🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。