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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤬👠🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍎😻🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥑👗💝、游戏已陆续兑现外🍓🧄💞，后续建议关注半导体🍇、电池（固态电池主题）、电网设备💯👡、工业金属👅🍍、啤酒等板块的轮动机会😻🍌💟🍑🎒；而另一方面👞，资金脉冲加速💖👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥑👿。胜率方向，结合估值👗、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👿💌🍌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥻🥦、小金属🩰🥦。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞(fei)（66家）和藏格矿业（64家(jia)）。

2、行业配置上👘，适度均衡配置，建议关注：有色金属🌽、军工、AI算力、AI应用等🍄🍑。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币🥥🧡、自主可控等👘。