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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落(luo)地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣(qi)度有(you)所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中(zhong)報業績(ji)有朢邊際改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡👢，成长价值或相对均衡。具体来说🥻🍉，第一，从历史来看👅🍋👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅，对短期市场或有扰动。第三👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💌🌽🥕，A股权重板块上涨💌🤍，市场风险偏好整体回暖🍑👞。基于以上🍋🥿，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🍅💖，成长价值风格或相对均衡👢🥒🥔😠。

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在最近伊朗与美国的核谈判中😈，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表🥻🩰，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💔🥾💛。在28日现身国葬之前👅，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍆🥒。以色列13日打击伊朗🍑🥝💟🧡，导致多名官员和科研人员丧生后🍏👿👘🍊，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上(shang)周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩(ji)确定性相对较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主(zhu)要(yao)来(lai)源之一(yi)。

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1、6月30日早盘👄💕👗，军工航空持续领涨🩰🍒👚，晨曦航空盘中20CM涨停🥔🥭🥬💟，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%💛🍍，爱乐达涨超6%，航天彩虹🤬💟、中航无人机涨超5%，航发动力🍇🥔👘💔、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高💋🥝！

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