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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👚💋，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💯😈😻，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍓，我们在短暂经历波动率的回归交易后😈😠，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥦👙👗🥭💔，更重要的是判断风格💘🩳💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍓。

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而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是市场突破上行的关键力量(liang)，目前市场上正在演(yan)绎的大(da)产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创(chuang)新药、新消费、固态电池、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出(chu)海提(ti)速等。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模(mo)相对突出，更有个别产品规模超千(qian)亿元。Wind数据显(xian)示，截至(zhi)2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规(gui)模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首(shou)。分红榜前十名中，还有易(yi)方达沪深(shen)300ETF、华夏(xia)沪(hu)深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超(chao)千亿元，分(fen)别为2350.2亿元、1588.63亿元(yuan)、1481.83亿元。

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这其中(zhong)也包括美联储(chu)，政策制定者在(zai)考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管(guan)一些美联(lian)储官员重新开(kai)启了 7 月(yue)降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、週思聰(cōng)(cong)：下(xia)半(ban)年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投(tou)資(zi)主線。2025年智能駕(jia)駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提(ti)陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及(ji)汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

2、资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日(ri)陆家嘴金融论坛宣(xuan)布的相关措施展开：央行行长(zhang)潘(pan)功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举(ju)措：主要包括在(zai)上海设立银行间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国(guo)际运(yun)营中心；在上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具创新等。