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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可💌💞👅，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、从全(quan)球的供应情况来看，上(shang)半年OPEC+开(kai)始(shi)逆转减产战(zhan)略，开始超预期增产。当前(qian)OPEC国(guo)家(jia)的整体剩余产(chan)能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月的会(hui)议已累计137万桶/日的(de)配额增产(chan)计划，此(ci)轮如果继续增产(chan)41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月(yue)也继续增产直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日减(jian)产量的增产恢复问题，如果在年内再启(qi)动200万桶/日的增产计划，会大大超出(chu)市场预期。当前确(que)定(ding)的是OPEC+已改变其(qi)产量战略(lve)，转向更高的市场份额以及(ji)更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预(yu)估提前至今年二季度，数量(liang)为1352万桶/日，5月(yue)曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于(yu)2024年的27万桶/日下降，2026年美国原(yuan)油的产量增速(su)为下(xia)降4万桶/日。预计下半年供应的增量值(zhi)仍主要看OPEC，预计全年石(shi)油的供应将增加160万桶(tong)/日(ri)水平(ping)。

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特朗普说：“我并不(bu)是要确保(bao)每个人都拥有电动汽车。”他解释说，即使在竞选期间(jian)，他也(ye)主张美国人可(ke)以(yi)在购买传统汽车和电动汽车之间(jian)做出选择。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估(gu)算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支(zhi)齣(chū)(chu)灋(fǎ)(fa)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。

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1、此次在越博(bo)动(dong)力案中，证监会首次对配合造假方同步(bu)追责(ze)，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其(qi)控制(zhi)或联络(luo)的公(gong)司配合越博动力(li)开展虚假业(ye)务，分别(bie)配合越博(bo)动(dong)力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还(hai)配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从(cong)轻或者减轻(qing)行政处罚情形(xing)，证监会拟(ni)对(dui)于某、贺(he)某分别处以200万元、30万元罚(fa)款。“首(shou)例”之后有(you)望(wang)出现更(geng)多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造(zao)假“生态圈”。

2、田(tian)希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈率也远(yuan)低(di)于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港(gang)股通医疗板块因AI商业化加速和创新(xin)药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股(gu)整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。