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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🥝，管理只数8.4万只💖🍌👄，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升👢🤬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩱👝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👞💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🤬👅，红利也开始滞涨🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄🍌🧡。近期🥾💖😠🥔🍌，YU7大热💓🥦🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👅。

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财联(lian)社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调(diao)查中，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令(ling)人瞠目的财政政策(ce)过度”和对美联储独立(li)性(xing)的攻(gong)击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港(gang)的地位。

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在上个月的月度观点报告(gao)中，我们(men)写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场(chang)走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和(he)，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多(duo)个指数的突破。科(ke)技风格明显(xian)占(zhan)优，科技龙指数表现较(jiao)好。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥕，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👡，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍓、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑🍇🥿；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧅；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💟💘🥦，消费品制造业其他家用电力器具制造🍆🧡👢、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💞🩲🥦🥻、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一(yi)定程度上催化了港(gang)股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新(xin)行(xing)業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？