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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。资金面(mian)上(shang)，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的(de)上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善(shan)；

2、基金业(ye)协会最新数据显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元，管理只(zhi)数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减(jian)少844只，5月私(si)募基金管理规模继续回升。