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恐袭发生一个月后，COP21成(cheng)功闭幕，近200个缔(di)约方通过历史性的《巴(ba)黎协定》。作为关键推动者，时任联合国(guo)秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产(chan)生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最(zui)大成就(jiu)”之一。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💝；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨💟，DDR4价格季环比超150%👠🍇💓🎒💕，4月中国半导体销售额同比趋势向上👝、5月集成电路产量及出口量攀升👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍆💘😈，预计智能手机出货量边际回暖👠🥻，消费电子盈利或边际改善👢。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥻🍍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👛，运营商盈利有望保持稳健增长🧄🧄🍒🍅。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞🩱🤍😈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝，二季度盈利或超预期。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调💛，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响👝👝👗，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🌽👛🥝，棉价上行难度较大👝。依据USDA6月报🧡🍋，2025/26年度全球棉花产量同比下降🥿🥻，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🎒👄，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平💗🍊。需求端，在地缘冲突不断👄、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调💕🍈🍎😠。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧄。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🍋💘，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥔。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🤍🍓🎒🥦，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥦👜🥾🥕🩳，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🌽🧡💌💝，较去年同比下降🩳💗🥿🍇，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度👅👿🍑，但好转幅度有限👝。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥬😈💞。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍅🍇💕，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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