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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍍，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💌，例如连续多次的降准降息之后🍆。

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本(ben)月(yue)市场的(de)快速反弹之际，投资者持(chi)续关注全球贸(mao)易谈判的震荡 —— 这(zhe)可能迅(xun)速左右市(shi)场情绪，并对本轮涨势的持续性构成(cheng)威胁。尽管(guan)如(ru)此，6 月的飙升反映(ying)出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未(wei)付诸实(shi)施感(gan)到欣慰。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍌👡🍆💛，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时👞💖💝🥝，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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