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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💛🍅，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥕💟🩰🍈；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💯💋。”

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中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升，制造业景气水平持续改善😠🍑👞🍓，景气面有所扩大🥿💓💖👠。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👄👚🥒，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍓🍑💔🍓🩱，资金净流入14.02亿元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美💋、量贩零食、智能家居家电等领域🥿🍋👙👄。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👙👘🥥🍋、有色金属、国防军工🍉🎒🍆、商贸零售、美容护理👄、化学制药等”

2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)(nei)氧化鋁(lǚ)運(yùn)(yun)行(xing)産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工(gong)率83.8%，上半年産量(liang)4368.3萬噸，衕(tòng)比(bi)上(shang)漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上(shang)半年産(chan)量2167.8萬(wan)噸(dun)，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)奏，河南開工持穩，山東(dōng)及(ji)廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給(gei)維(wéi)持高穩，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減(jian)。