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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥾🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗💗🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬🩰，资产荒趋势依然存在👡👝🧅😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🍎🩱，类似现象在2020年也出现过🩳，我们称之为牛市阶段II🍌🍉。风格方面💓🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行(xing)+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观(guan)政(zheng)策将聚焦(jiao)高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望(wang)推动港股(gu)基本面修复；全年南向资金净流入或突破(po)万亿(yi)元规模，持续改(gai)善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资(zi)金(jin)对港股关注度上(shang)升(sheng)，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的(de)低位逐(zhu)步回升。

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日前(qian)，仕佳光子在互动(dong)平台(tai)透露，上半年公司聚焦(jiao)光通信领域，力求突破核心(xin)技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销(xiao)售，服务国内(nei)外客户(hu)。同时，1.6T等前沿产品加速(su)推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及(ji)组(zu)件已完成研发并进(jin)入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收(shou)窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三(san)箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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2、共(gong)和党(dang)人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模立法，而(er)在(zai)这一程序中使用当前政策(ce)基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现(xian)行(xing)法律下对联邦预算(suan)的影响来衡量的。但共和党人(ren)希望修改这一(yi)流程，假设现行政策(ce)将无限期延续。