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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🍑👙💘，同比增长13.42%，开源证券解释💯💯，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🍓🍆👙👝，从而实现收入增长🍅🍆👚🩳🥑。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%👄，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境👠，导致投行业务收入下降👠😡🍈。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)召開(kāi)(kai)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定(ding)調(diào)(diao)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重(zhong)要的(de)影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🌽💞，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🩲🥑🥾。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年🧅🥝🍑。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🧄，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🤍。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%👙👝🥾，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。