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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍌🩲，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👡🥒💟，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👗🍆。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍇。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥥，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🍆😠🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💞🍆，使得即将到来的中报业绩期🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚👿🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🩰🩳🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻👝🍏👠。上半年💗🍓🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👞，进一步积累了今年的赚钱效应👚👡，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🥭🥾👢，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II🩱💋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%🥒🥾🍆，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👜🍆🍓🥦，科创50指数下跌3.5%🍅👝。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🩳，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🍌。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大👙💯。