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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需(xu)较弱，结合政(zheng)策端粗钢压产信号频出(chu)，下半年铁水产量面(mian)临(lin)向下(xia)压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦(jiao)炭供应弹性较大(da)，产(chan)量变(bian)化将主要取(qu)决于(yu)下游需求，阶段性受到焦化利(li)润(run)扰(rao)动。焦煤仍有下跌空(kong)间，焦炭价格仍将受到来自成本(ben)端的拖(tuo)累。短期焦炭供应维持高位，铁(tie)水暂无(wu)大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中(zhong)长期成(cheng)材终端需求承(cheng)压(ya)，成本(ben)拖累仍(reng)存，焦(jiao)炭仍有提降(jiang)空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成本(ben)、关税政策以及宏观情(qing)绪。

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