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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代(dai)、算力基础设施(shi)与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车(che)渗透(tou)率增加。

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经中央军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航母编队将于(yu)7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰(jian)艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍅💕🥭，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥💗，港股于4月7日跳空低开😡🍋🍊💓，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄💔🍅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥦👜🍉。

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🏮行业配置层面💌🌽💗🍊，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛💕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🥒😻，分别以25/3/20🍄💋😡🥝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🍋😠，当下仍处于第二轮高低切周期中👅🍑🍅🤍🍏。以月度-季度维度的轮动视角看🤍🧅🍎🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🧄🍅🥥，除我们自5月以来持续强调的军工💓🥾🥑🩲、风电🍓🍎😻、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄🧅🥒、电池（固态电池主题）👡🥾🍏👿👝、电网设备、工业金属🤍🧅👠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥭👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍉🥒、拥挤度位置🥕💗🩱🍅，短期风格层面继续关注科技🤬🍇👡🎒🍊，行业层面优选光模块/PCB🍈🌽💝🍄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、在印尼，他们要同时面(mian)对(dui)三类对手(shou)：强势日系(xi)巨(ju)头如(ru)本田、雅马(ma)哈(ha)；印尼本地(di)初创公司，叫得上名(ming)号的大概(gai)有 10 家；同样野心(xin)勃勃(bo)的中国(guo)同行们，雅迪、爱玛、台铃、九号等已经从电动自(zi)行车进入摩(mo)托车领域，传统摩托车企(qi)业春风动力、钱江开始往电动转型，还(hai)有至(zhi)少 100 家中国两轮车创业(ye)公司(si)已(yi)经(jing)在印尼注册了商标。

2、2、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见🧡😻，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致💛。