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资本市场政策往往(wang)体现为对(dui)资本市场支持性政(zheng)策，例如1999年推出“搞活资本市(shi)场六(liu)项建议”，2005年启动股权分置改革(ge)和对券商的重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推出新的(de)板块；例如2009年推出创(chuang)业板、2019年推出科创板。

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从去年三季度以来🥝🧄，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👜；偏股基金（股票👠👛👄🧡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💗🤍🥔，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥑👢🥭。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着👜，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👡💔，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段👜🩲，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品(pin)行业的供需(xu)将继续(xu)保(bao)持相(xiang)对稳(wen)定；化(hua)学(xue)纤维行业内需逐(zhu)步(bu)恢复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年(nian)整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年(nian)整(zheng)体化(hua)工行业供需(xu)格局有望进一(yi)步改善。

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1、货币市(shi)场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率(lv)方面，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

2、不难看出，如果从去(qu)年924开始(shi)每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收(shou)益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的(de)互联网与科(ke)技硬件龙(long)头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与(yu)创(chuang)新药(yao)板块。其余(yu)市场下行与震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报(bao)为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义(yi)有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于指数”的建(jian)议。