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后(hou)续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但(dan)战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场😡，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🥦💯，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑👢🎒，注意节奏把握💔🍆。

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