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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外(wai)需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于(yu)国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机(ji)器人产量(liang)三个月(yue)滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化(hua)提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

2、具体来看🩱，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥭，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍎🥿💌，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🌽👜；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍒，内需表现亮眼👗🍍🧄，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👢🥬🥬👢🍆，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍎，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👛💝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥦🥕，盈利有望修复🍓💓。但需要关注家电👅💓😻、家具出口在关税频繁调整💓💯、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💔🍄。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 😠🍊🥒🍈。